Как российский АПК вытягивал погрузку

Железнодорожные перевозки иногда называют зеркалом состояния отрасли производства минудобрений, поскольку их отправки во многом ориентированы на РЖД. Однако картина в этом зеркале пока не столь оптимистичная по сравнению с той, что отражалась раньше.

Погрузка минудобрений за 4 месяца 2026 года снизилась до 23,5 млн т, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Если в прошлом году драйвером погрузки служил экспорт, то в текущем году он ушел в минус (-7%). Причем его доля снизилась, хотя и осталась достаточно большой – около 58% от всего объема погрузки минудобрений.

В 2026 году рост погрузки по инерции продолжился лишь в январе, но исключительно за счет экспорта калийных удобрений и поставок комплексных минудобрений для АПК РФ. Но это в целом. Из статистики информационно-справочного портала «Железнодорожные перевозки» видны нюансы.
В частности, по внутренним перевозкам сохранился акцент на комплексные минудобрения – их доля увеличилась. Прирост в данном сегменте внутри РФ составил 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По всем остальным позициям у российских аграриев заметен спад спроса на железнодорожные перевозки. На азотные удобрения, в частности, – на 1% и на калийные – 10%.

Кому экспорт хорошо, а кому – плохо

По экспорту основной плюс сложился за счет поставок калийных удобрений (+8%), а по всем остальным ключевым позициям образовался минус – по азотным удобрениям на уровне 15% и по комплексным на уровне 8%. Такова специфика потребления на мировом рынке: в каждой стране – свои рецептуры. Сегмент комплексных удобрений достаточно емкий и перспективный. «А спад на нем во многом связан с диверсификацией логистики поставок», – отметил один из российских экспортеров.

Кроме того, в ряде стран стали использовать биомодифицированные удобрения – это нередко те же комплексные продукты, но обогащенные живыми микроорганизмами. Цель такой модификации – улучшение усвоения питательных веществ растениями для снижения объемов внесения химических веществ в почву, пояснили в РАПУ. В РФ общее потребление биомодифицированных удобрений в отечественном сельском хозяйстве в 2025 году, по данным Россельхознадзора, достигло лишь 6,8 тыс. т, но это в 2,1 раза превысило показатель 2024 года.

Что касается других типов минудобрений, то их объемы перевозок по сети РЖД невелики. И такие поставки в 2026 году снизились – это, например, видно по перевозкам фосфорных удобрений, поскольку речь идет о повагонных отправках, для которых на железных дорогах введены ограничения (как по перемещениям порожнего парка, так и принятию груженых вагонов на сеть). Поэтому те же фосфорные удобрения в 2026 году активно переключались на автотранспорт.

Калийные, азотные и комплексные удобрения по сети РЖД перевозят преимущественно в минераловозах. Соответственно, данный тип подвижного состава продолжал быть востребованным на фоне устойчивости маршрутной сетки перевозок. Зимой казалось, что диверсификация логистики, характерная для конца 2025 года, завершилась. Предсказуемость отправок улучшилась. К тому же перевозчик в январе поддержал оборот парка, который находился в работе, чтобы восстановить позитивную динамику погрузки.

Однако в феврале текущего года картина стала меняться к худшему. Погрузка снизилась прежде всего из-за экспорта. Выручили только повышенные отправки минудобрений внутри РФ: аграриям в 2026 году понадобилось больше калийных удобрений из-за погодных условий. Заморозки усилили акцент на калий (и частично фосфор), чтобы растения лучше набирали зеленую массу.

Дисбаланс спроса

В апреле текущего года российские аграрии, по данным РАПУ, уже сделали необходимые запасы. Они продолжали грузить минудобрения, но уже не такими ударными темпами, как это делали зимой. Соответственно, далее на динамику стал давить сократившийся экспорт, что весной выглядело странновато: ведь на зарубежных рынках из-за событий вокруг Ирана повысились мировые котировки на минудобрения. Так в чем же дело?

Напомним, что согласно данным, полученным от участников рынка, Балтика служит сегодня основными морскими воротами для экспорта минудобрений. Только здесь есть специализированные терминалы. Вторыми по значению являются порты АЧБ, но здесь перевалка хотя и растет, ее объемы по-прежнему остаются небольшими. Причем в апреле темпы роста увеличились до 29,2%. Но объем составил всего 345,5 тыс. т. В Дальневосточном бассейне экспорта минудобрений в хопперах практически нет. Там переваливают небольшой объем, поступающий в полувагонах (биг-бэгах) и контейнерах.

Соответственно, мнения по поводу спада железнодорожной погрузки минудобрений разделились. Источник в ОАО «РЖД» сообщил, что производство притормозило, а ограничения возникли еще и из-за того, что на Балтике (а только там созданы специализированные терминалы для минудобрений) оказались не готовы принять дополнительные объемы. Как сообщили в РАПУ, экспортеры также сетовали, что на Балтике нет свободных мощностей для дальнейшего наращивания экспорта. Но тут были свои нюансы.

В данном случае имелись в виду те объемы, на которые поступили новые запросы. Но их были вынуждены отклонить из-за ограниченных возможностей ОЖД для пропуска минераловозов (с дополнительными поставками). Кстати, из-за этого весной часть объемов на причалы Балтики поступала либо автотранспортом, либо в контейнерах, рассредоточиваясь по небольшим портовым площадкам. При этом, как заметили в свою очередь в АСОП, на специализированных терминалах Балтики оставались резервы, но они не использовались опять-таки из-за ограничений на железнодорожной сети. Здесь перевалка заточена прежде всего на вагоны (с высокой степенью автоматизации их обработки).

Напомним, что ранее в РФ были вынуждены экспортировать минудобрения через терминалы соседних стран. В 2025 году перевалка там прекратилась. В 2026 году остались лишь небольшие объемы отправок через Финляндию, где действует независимый железнодорожный перевозчик, который держит ограниченный парк минераловозов под российские минудобрения.
В сложившейся на сети ситуации спрос на минераловозы снизился. Тем не менее базовая ставка их аренды в 2026 году подросла. Почему?

Ключевых причин две, как следует из данных исследования «Ставки и грузовые вагоны»: во-первых, неравномерность весенних вагонопотоков на сети. Отправки по сети в минераловозах идут с выборочными сгущениями в зависимости от запросов на споте и конъюнктуры рынка. А во-вторых, парка в ряде регионов под погрузку едва хватает. Ранее много минераловозов было отправлено в длительный отстой. Или они оказались не там, где требовались под погрузку в условиях ограничений на перемещения порожнего подвижного состава на сети.

Вопрос о конкуренции

Интересно сопоставить погрузку на железной дороге и перевалку в морских портах РФ: у стивидоров за 4 месяца перевалка минудобрений составила почти 15,2 млн т, а погрузка на экспорт на РЖД – 13,7 млн т. Если сделать поправку на перевозки в биг-бэгах и контейнерах с перевалкой в балкеры навалом, а также на импорт минудобрений из Белоруссии, то данные, в принципе, стыкуются.
А вот в 2025 году разрыв был больше. Это означало, что разницу закрывали перевозки автотранспортом. Сейчас, стало быть, его доля в отправках экспорта снизилась.

По данным от респондентов «РЖД-Партнера» среди участников рынка, в основном они использовали автотранспорт на внутренних направлениях. Поэтому и жалоб на нехватку минудобрений от аграриев в Минсельхоз РФ не поступало. Это же косвенно подтвердили и результаты торгов на Петербургской бирже, где вырос объем торгов минудобрениями и появились новые условия поставки – «франко-пункт назначения» с доставкой автотранспортом («доставка в поле»), как сообщил президент СПбМТСБ Игорь Артемьев. В таком случае следует ожидать, что конкуренция железных дорог с дальнобойщиками в дальнейшем может обостриться.

Что в перспективе

Итак, в зеркале железнодорожной статистики за январь – апрель 2026 года видно, что экспорт минудобрений из РФ оказался слабее ожиданий. И главная причина – не падение производства в России, а ухудшение внешнего спроса и ограничения по отдельным номенклатурам. При этом отправки дополнительных партий на споте сдерживала железнодорожная инфраструктура.

А пока приходится считаться с тем, что крупные покупатели (прежде всего в Латинской Америке и Азии) в 2026 году снизили закупки минудобрений из-за ухудшения экономики агросектора. Покупатели перестали делать покупки в запас, ожидая коррекции цен. По оценкам Metals & Mining Intelligence, весной 2026 года экспорт карбамида, например, снизился на 4%, а по ряду мелких позиций – еще больше, что тянуло вниз общий экспортный результат. Приходилось искать новые ниши на глобальном рынке. Кроме того, в РФ сохранили систему экспортных квот и временных ограничений вплоть до запретов на вывоз отдельных видов продукции (скажем, на аммиачную селитру в период посевной).

В II полугодии 2026 года экспертами ожидается преодоление спада и умеренный прирост перевозок минудобрений на РЖД с акцентом на экспорт – с поправками на отложенный спрос. Постепенно снизятся и ограничения портовых мощностей на Северо-Западе в 2026 году – по мере раскрутки работы Мурманского балкерного терминала (МБТ), который в январе 2026 года уже отправил в Южную Америку первые партии калийных удобрений. Пробная перевалка была выполнена в декабре 2025 года, уточнила коммерческий директор МБТ Наталья Коробкина. К этому времени завершится и очередная перенастройка российского экспорта, который по-прежнему во многом будет определять динамику погрузки минудобрений на сети. Мощности российских предприятий остаются выше провозной способности РЖД.

Александр Солнцев